HY АНАЛИЗ: Maxim Crane Works продает долг на 500 миллионов долларов под 12%

Производитель мостовых кранов Maxim Crane Works в четверг завершил продажу пятилетних высокодоходных облигаций США на сумму 500 миллионов долларов. Компания направила средства на погашение долга второго залога со сроком погашения в следующем году и на погашение займов по кредиту ABL.

Компания Maxim, входящая в состав Apollo, оценила обеспеченные облигации второго залога по доходности 12%, что соответствует широкому пределу прогноза.

Агентство Moody's Investors Service, которое присваивает новым облигациям рейтинг Caa1, в начале этой недели повысило рейтинг группы компаний Maxim до B2 с B3, сославшись на улучшение операционных показателей. «Повышение рейтинга также отражает улучшение ликвидности и устранение риска рефинансирования после погашения…

Юридическая аналитика на базе искусственного интеллекта, инструменты рабочего процесса и первоклассные новости права и бизнеса.

Войдите в систему, чтобы продолжить чтение или получить доступ к инструментам исследования.